В некотором царстве, в некотором государстве жила-была огнедышащая, трёхголовая, дракониха из королевской породы волшебниц, которая уединилась, чтобы отложить яйца и вырастить детенышей. Она была еще сравнительно молода и, высиживая яйца, сильно скучала по своим сородичам.
В один прекрасный день, собрала она в большую сумку своих нерожденных дракончиков и, пользуясь утренней прохладой, полетела проведать бабушку. Путь ей предстоял неблизкий, и когда солнце поднялось на середину небосклона, ударив по земле со всей своей солнечной силы, она почувствовала, что перегревается и стала искать, где бы искупаться в прохладной воде.
Увидев, что внизу, сверкая всеми цветами радуги, извивается река, словно приглашая ее остановиться и разделить с ней радость чудесного летнего дня, Дракониха приземлилась на пологом берегу, прислонила сумку к стволу упавшего дерева и погрузилась в воду.
И так ей там было хорошо, так она расслабилась, плавая от берега к берегу, переворачиваясь то на один бок, то на другой, то одним крылом загребая, то другим, что почти позабыла о бабушке. Но одну голову из трех, всё время держала над водой, поглядывая за сумкой с будущими дракончиками.
И кто бы мог подумать, что именно в это время, старый огромный сом, укладывался на дне, с желанием вздремнуть после обеда. А тут такой шум. Заворчал сом, зашевелил сердито усами и решил всплыть и посмотреть, кто там, на верху, воду мутит.
Сом сердито задвигал усами, продул свои плавательные пузыри, выпустил через жабры лишний воздух и заторопился на поверхность, чтобы проверить, кто нарушил его покой. Да силы не рассчитал и врезавшись будущей маме в живот, нос себе расшибил.
От неожиданности дракониха сильно испугалась, взмахнула крыльями и, позабыв обо всем на свете, выскочила из воды. В спешке подхватила сумку с будущими драконами и стремительно взмыла к облакам, не заметив, что одно яйцо выпало и закатилось в углубление между корней, поросших мхом. Так и осталось оно лежать в теплой ямке, скрытое от глаз свирепых зверей.
А сом, а что сом, старый он уже был, подслеповатый, ничего не понял. Почесал ушибленный нос, повращал глазами на право, налево, да и нырнул на глубину, ругая дровосеков, что бревна как попало, по воде спускают, мешают честным дедушкам спать, да молодость во сне вспоминать.
А яйцо, так и осталось лежать под стволом в тёплой ямке укутанное мхом, скрывая его от посторонних глаз, пробегающих мимо лисиц и прочих любителей яйца покушать.
Погода стояла тёплая, лето вообще выдалось жарким, так что в назначенный час яйцо треснуло, потом ещё и наконец, на свет появился маленький, трёхголовый дракончик. Он вылез из остатков скорлупы, отряхнулся и запищал, требуя пищи. Привлеченные высоким требовательным голосом, из–под коры дерева выползли на свет живущие там гусеницы и червячки. Очень уж любопытно было им посмотреть, что за чудо появилось у них в соседях? А малыш, не церемонясь, заглотил всех насекомых и немного успокоился.
Так и рос он, постепенно увеличиваясь в размерах и наблюдая за тем, что происходит вокруг. Он видел, что у всех есть мамы: у лисенка, у волчонка, у барсука, у кролика, и даже у воробья! От обиды он прятался в небольшой рощице и начинал возмущенно бить хвостом по всему, что попадалось ему на пути. Однажды он сломил ветку у волшебного дуба. Оглядев ее, он скушал несколько желудей, а когда в другой раз встретил воробья и погнался за ним, то неожиданно превратился в ворону, потрепав серому перышки.
С тех пор превращался он то в лисицу, то в волка, то в орла, наводя ужас на всех обитателей долины, пока однажды, залетев за высокий холм, не увидел замок, населенный диковинными существами.
Существа ходили на двух ногах, шкура у них была гладкая и блестящая, а в лапах они держали длинные палки. Дракончику стало любопытно, и он уселся неподалеку, чтобы посмотреть, что они будут делать.
Существа встали друг против друга, и махали палками, пока один не упал на землю.
Затем они встали, отряхнулись и отправились в замок поменьше, без башенок и разноцветных флагов и не такой внушительный и роскошный, как первый. На двери этого замка была нарисована кружка с пузырьками и две синие селедки. Когда солнце село, существа выползли оттуда на четвереньках, хрюкая словно два лесных кабана, и скрылись в воротах большого замка.